En tu rol de líder, puedes aprobar o rechazar las solicitudes de reembolso que realizan los usuarios.
Aprobar o rechazar una solicitud desde la página Aprobaciones
- Haz clic en Aprobaciones en el menú de navegación de la izquierda.
- Selecciona Programas o Recursos para ver todas las solicitudes.
Aparecerá la página Aprobaciones. - Busca la solicitud que desees aprobar o rechazar.
- Haz clic en Solicitudes, Aprobado o Rechazado, o en la pestaña Revisión del líder pendiente en el menú superior para filtrar las solicitudes según su estado.
- Escribe un término en el campo de búsqueda para buscar las aprobaciones de un usuario específico.
- Filtra las solicitudes según proveedor, nombre del programa, nombre, costo estimado, fecha o centro de costos.
- Para obtener más información sobre una solicitud, haz clic en Ver detalles.
Aparecerá la página Revisar detalles.
- Revisa los detalles de la solicitud. Tendrás la opción de ingresar una nota sobre tu decisión.
- Haz clic en Aprobar o Rechazar.
- Para aprobar la solicitud, haz clic en ✅.
- Para rechazar la solicitud, haz clic en
.
Aprobar o rechazar una solicitud desde un correo electrónico
Si la notificación de las solicitudes de aprobación del líder están activadas en tus ajustes, recibirás un correo electrónico cada vez que un usuario emita una nueva solicitud de reembolso.
- Desde el correo electrónico, haz clic en Ver solicitud, y
aparecerá la página Aprobaciones. - Para ver más información sobre una solicitud, haz clic en Detalles.
Se mostrará la página Revisar detalles. - Revisa los detalles de la solicitud. Tendrás la opción de ingresar una nota sobre tu decisión.
- Haz clic en Aprobar o Rechazar.
Luego de tu aprobación o rechazo, dependiendo de la configuración de notificaciones por correo electrónico de cada administrador, los administradores también recibirán una notificación por correo electrónico en la que se les pedirá que aprueben o rechacen la solicitud.
Acerca de las aprobaciones del líder y el administrador
Si tu empresa ha habilitado el proceso de aprobación de dos pasos, una solicitud debe contar con la aprobación de un líder y un administrador. Cuando se realiza una solicitud, la primera persona en recibirla es el líder. Si la solicitud se rechaza, no se toma ninguna otra medida. Si se aprueba, se envía a un administrador, quien la aprobará por segunda vez o la rechazará.
Los administradores pueden anular las solicitudes pendientes de aprobación de los líderes. Cuando un administrador anula una solicitud pendiente de aprobación de un líder, esta automáticamente pasa a la etapa de aprobación del administrador. Los administradores no pueden revertir ni cambiar las decisiones de los líderes. Si un líder rechaza una solicitud, por ejemplo, el administrador no puede anular la decisión de aprobación de la solicitud.
Acerca de las solicitudes de aprobación previa y reembolso
Para ser elegible para un reembolso, los usuarios solicitan 2 rondas de aprobación de su líder y administrador, según la configuración de la empresa. Primero, los usuarios encuentran el programa o recursos que desean adquirir y solicitan la aprobación previa de su solicitud. Cuando se obtiene, pueden realizar la compra. Después de efectuarla, solicitarán una segunda aprobación para el reembolso. Cuando se obtiene, se les reembolsa la compra. Los usuarios pueden realizar varias solicitudes de reembolso respecto de un único recurso o programa con aprobación previa.