Filtrar um relatório no aplicativo

Todos os relatórios no aplicativo incluem um módulo Filtrar que permite filtrar os resultados com base nas colunas do relatório. Todas as colunas do relatório estão disponíveis no módulo de filtro.

Podem ser necessárias permissões para acessar algumas páginas ou tarefas da Degreed. Veja mais informações em Permissões na Degreed (disponível apenas para administradores da Degreed).

Permissões exigidas: Gerenciar relatórios no aplicativo e uma função de administrador técnico na Degreed.

Sobre as colunas

É possível selecionar até cinco colunas e, em seguida, escolher os operadores que retornam apenas os dados específicos de que você precisa. Os campos de texto oferecem operadores como “começa com”, “termina com”, “inclui”. Os campos de data usam a seleção de data. Já os campos numéricos oferecem operadores como “igual a”, “maior que” e “menor que”. 

É possível filtrar por colunas não selecionadas no menu suspenso Alterar colunas, mas a coluna não será exibida nos resultados do relatório. 

Por exemplo, para filtrar o relatório pelo sobrenome do usuário sem exibir os sobrenomes dos usuários nos resultados, desmarque a coluna no menu suspenso Alterar colunas para que os dados não apareçam e, ao mesmo tempo, filtre o relatório com base nessa coluna.

Sobre o período do relatório

Vários relatórios contêm um filtro obrigatório de intervalo de datas padrão, que limita os resultados para incluir apenas as atividades concluídas durante as datas selecionadas. O intervalo de datas é baseado em uma coluna (ou campo) de dados específica, como Data de criação ou Data da última visualização. A coluna e o intervalo de datas estão incluídos na caixa de diálogo Filtrar.

Na pré-visualização de um relatório, o botão Filtrar indica se o filtro de intervalo de datas está incluído: 

• - Se o texto do botão incluir o número 1, o filtro será incluído e aplicado.
• - Se o texto do botão não incluir o número 1, o filtro não será incluído.

Para relatórios que contêm um filtro de intervalo de datas, a data padrão é definida como Último dia. Como o intervalo de datas é obrigatório, você pode alterar a data, mas não pode remover a configuração de data. A coluna não aparece nos resultados do relatório e não é contabilizada para o limite de cinco colunas.

Exemplo

Digamos que em 21 de julho você crie um relatório Conclusões (resumo por usuário) para poder determinar quantos itens de conteúdo seus usuários concluíram nos últimos 7 dias. 

Como este relatório inclui um período padrão com base na Data de criação (a data em que o usuário marcou um item como concluído), você definiu o período como "Últimos 7 dias".  Os resultados do relatório incluirão dados de todos os itens marcados como concluídos entre 14 de julho e 21 de julho ou "hoje".

Juan tem três conclusões no total.

• Ele concluiu o Curso A em 5 de junho.
• Ele concluiu o Curso B em 16 de julho.
• Ele concluiu o Curso C em 19 de julho.

O relatório mostra os seguintes dados a respeito de Juan:

• Data da última conclusão: 19 de julho. Esta é a última data, dentro do intervalo de datas selecionado, em que Juan marcou todos os itens como concluídos.
• Conteúdo concluído: 2. Juan concluiu 2 itens durante o período selecionado. 

Juan concluiu o Curso A antes da data inicial (14 de julho) do período selecionado. Por isso, não há dados sobre a conclusão do Curso A por parte de João.

Para filtrar um relatório

Quando você cria um novo relatório ou edita um relatório existente, o filtro de relatório fica disponível no modo de pré-visualização. 

1. Na pré-visualização do relatório, clique em Filtrar.
2. Se um período for incluído:
   1. Selecione o período que deseja incluir no relatório. As opções são:
      • Último dia e Últimos 7, 30 ou 90 dias.
      • Último mês completo ou Acumulado do mês.
      • Último trimestre completo ou Trimestre até o momento.
      • Último ano completo ou Acumulado do ano.
   2. Ou selecione Use um período personalizado e escolha as datas no calendário:
      1. Insira as datas de início e fim nos campos correspondentes ou clique nas datas desejadas no calendário.
      2. Clique em Aplicar.
3. Clique no menu suspenso Nome da coluna e selecione uma coluna na lista.
4. Clique no menu suspenso Operador e selecione um operador na lista. Os operadores variam dependendo do tipo dos dados.
5. No campo Valor(es), digite um termo de pesquisa e pressione Enter ou clique no ícone Pesquisar.
   A lista de valores é baseada nos dados do relatório.
6. Selecione na lista de valores e clique em Aplicar no menu suspenso.
   Para adicionar mais de um valor, insira outros termos de pesquisa, pressione Enter e selecione o valor na nova lista de valores exibida. É possível adicionar até dez valores para cada coluna.
7. Clique em Adicionar coluna para filtrar por mais colunas. É possível adicionar até cinco colunas.
   Se a coluna não estiver selecionada no menu suspenso Alterar colunas, será possível filtrar o relatório por essa coluna, mas ela não será exibida no relatório.
8. Clique em Aplicar.
   Você também pode clicar no X ao lado de uma coluna para removê-la ou clicar em Limpar (n) para remover todas as colunas.

A pré-visualização do relatório é atualizada.