Cuando las tarjetas virtuales están habilitadas, los administradores deben mantener un saldo positivo en la cuenta para financiar las compras de los usuarios. Cuando se aprueban las solicitudes de los usuarios para realizar compras, los fondos se moverán del saldo de la cuenta a las tarjetas virtuales, en las que se pueden gastar.
Pasos para comprobar el saldo de la cuenta
- Haz clic en Administrador Ajustes en el menú de navegación izquierdo.
Verás la página Fondos de tarjetas virtuales. - Desplázate hasta Saldo de la tarjeta virtual.
- El saldo actual es la cantidad de fondos disponibles en la cuenta.
- El total aprobado es la cantidad de fondos que se aprobó que gasten los usuarios.
- El saldo proyectado es el saldo actual menos el total aprobado.
- El total gastado es la cantidad de fondos que se gastaron en el año en curso.
Cómo decidir cuándo agregar fondos
Además de trabajar con tu líder de éxito del cliente (CSM) para configurar una frecuencia mensual para agregar fondos, se recomienda establecer un umbral mínimo para el saldo actual, controlar este umbral a diario e iniciar una recarga de fondos cuando el saldo actual esté por debajo del umbral mínimo. De manera alternativa, un saldo proyectado negativo es un buen indicio de que deben agregarse fondos para cubrir las compras aprobadas. Por último, puedes consultar informes de transacciones para comprobar si hay transacciones rechazadas repetidas. Un mayor volumen de transacciones rechazadas podría indicar que el saldo actual es demasiado bajo para admitir compras.
Pasos para agregar fondos
- Envía un correo electrónico a stipends_funding@degreed.com con la cantidad de fondos que te gustaría agregar y copia a tu CSM.
- Si se agotan los fondos, comunícate con los usuarios para informarles que es probable que se produzca un retraso en el servicio.
Plantilla de ejemplo
Hola, [Usuario]/[Lista de distribución de la empresa]:
Me comunico contigo para compartir algunas noticias sobre tu estipendio para el aprendizaje en la plataforma de Academias y Beneficios de Degreed. Se nos informó que el saldo de la cuenta de estipendios para el aprendizaje de [Empresa] se gastó más rápido de lo que se podía reponer. Si bien es emocionante ver a tantos empleados de [Empresa] comprometerse con el aprendizaje, desafortunadamente significa que los usuarios no pueden realizar compras hasta que se repongan los fondos. Este proceso generalmente tarda alrededor de 7 días hábiles en completarse.
Muchas gracias por tu paciencia, y comunícate conmigo si tienes alguna pregunta.
Saludos,
[Administrador]